Сначала сюжет показался скучным. Режиссер (Джон Кьюсак) вынужден взять в свой дебютный спектакль на вторые роли вульгарную подружку гангстера (Дженнифер Тилли), которая играет ужасно плохо. Ее телохранитель-горилла (Ч. Пальминтери) то и дело угрожает режиссеру, чтобы он не обижал ее. А прима спектакля намекает творцу на изменения в "серой пьесе".

Но только собралась заснуть, как тут сюжет выдал финт- во время одной из репетиций молодой бандит выдал весьма дельное замечание по сцене. Режиссер взбунтовался, но по зрелом размышлении понял, что гангстер прав.

Так возник своеобразный дуэт, где гангстер был генератором идей, а режиссер лишь записывал. Бандит настолько увлекся новым делом, что даже пошел на жертвы во имя искусства. Настоящий художник.))