У медвежонка внутри опилки и плюшевое сердце. Он обнимает куклу, опилки шевелятся и начинают колоться. Сердцу делается больно, и медвежонок отпускает куклу. У куклы внутри только вата. Она думает: "Ах, он такой мягкотелый, я совсем ничего не чувствую", - и сама обнимает Медвежонка. Опилки начинают колоться сильнее. Медвежонок думает: "Она только и умеет, что делать мне больно", - обижается и уходит к себе на полку. Кукла сидит и думает: "Ах, какая я несчастная - так и состарюсь, не узнав настоящей любви".