"- Нельзя узнать всё.
- Конечно можно. Требуется только изменить понятие "всё"."

Игра начинается ровно там, где закончилась прошлая - Битро Бадкин подходит к Подземной Империи.

Империя оказывается огромной и чудовищной бюрократической структурой. Все попытки Битро узнать о ней хоть что-то утыкаются в бюрократическую волокиту и многокилометровые архивы записей.

Задолбавшись, Битро находит короткий путь наверх и поднимается назад в Дуганди, чтобы узнать что этот путь ведёт к дому Бомбуса Гадана - главы Смайтмастеров (гильдии расчистителей подземелий).


Оказывается, что о существовании Империи знало обе гильдии - и Архитекторы (их начальника зовут Брантчиф) и Смайтмастера.

Более того - обе гильдии хотят свалить Дугана и захватить власть в стране.

Битро пытается предупредить короля, однако заговорщики успевают раньше, и по их совету король натравляет на Битро всю армию королевства. Битро бежит в сторону соседнего государства - Блорна, однако умудряется заблудиться и снова попасть в Империю.


(Деталь - название планеты, где происходит действие - Эйхтс.)

Там он подаёт документы на нового Убийцу и успешно проходит испытание при приёме на работу.

Знакомимся с главным Архивистом.


Заходим в местное отделение Архитекторов. Там вовсю учится Халф. Он говорит, что Архитекторы работают с Патронажом (правительством Империи) и что они не злодеи. Они пытаются спасти всех жителей поверхности, а Архивисты - наоборот убить всех.

Заглядываем на конференцию Убийц. Оказывается, что у них во главе так же стоит главный Архивист. Он говорит что из государства Туэно (которое находится на поверхности) надвигается армия, в попытке атаковать Империю. И эту атаку нужно отразить.
Битро убивает огромную кучу других Убийц и направляется в Туэно, чтобы предупредить, что Империя готовит ответный удар.


То-есть фактически Убийцы и Архивисты хотят уничтожить все жителей поверхности, а Архитекторы, Патроны и Смайтмастера - захватить. Битро не нравятся оба этих расклада.

Он находит множество ходов к разным городам и странам поверхности. но среди них оказывается открыт только один - к Эстенгарду (портовый город Глоторреда). Успешно предупреждаем торговцев об опасности и возвращаемся в Империю.

Далее мы спускаемся ещё ниже, к Нижней Точке, потому что все вокруг говорят, что там скрыта некая Главная Тайна. Там мы находим армию Туэно (их так же называют Армию Стальварт), которая шла воевать с Империей, однако промахнулась и закопалась слишком глубоко.

Знакомимся с командиром.


Выдвигаемся в атаку вместе с армией.


Стальварт терпят сокрушительное поражение, столкнувшись с боевыми магами.


Битро единственный выживает в бою (благодаря случайно подвернувшейся помощи гоблинов).
Точнее выживает ещё один стальвартовский воин - Тендри Димпалм (он во время боя был далеко в разведке).


Битро спускается ещё ниже в самую-самую нижнюю точку подземного мира - и находит под ней пустоту.
Оказывается под нижней точкой - второе небо. То есть всё действие игры происходило на огромном летающем острове.